[ 亿欧导读 ] 2019年共享充电宝
共享充电宝的投资逻辑是什么？小电科技投资人陆宏宇对野草新消费讲述了投资共享充电宝的原因：一、充电宝属于刚需；二、除了刚需，还有一套轻量级的综合解决方案，相对来说，它的替代解决方案并不是很难。三、任何项目只要做大了，背后就有支付、金融的属性。另外，陆宏宇也谈了面对BAT，共享经济项目的发展机会问题，他认为，打败BAT ，不是比技术和流量，而是比个性化、比社交，并提供非常低成本的个性化、社交化的解决方案
共享单车的硝烟还未散去，共享充电宝却迅速成为了风口，在最近短短几个月内，这个细分领域共获得超过12亿元的融资。无论是滴滴打车、ofo的共享出行，还是途家、小猪短租共享度假，以及小电、街电的共享充电，毫无意外，这些风口项目都集中在共享经济领域。 那么，共享经济为什么会火起来？如何判断共享项目的真伪需求？共享充电宝的投资逻辑是什么？面对BAT巨头，共享经济项目的机会在哪里？ 【投资人看新消第七期】，野草君专访了德同资本合伙人陆宏宇，看他在共享经济风口下的独特思考。 口述 | 陆宏宇 整理 | 张晓军 1、共享经济背后的四类升级从共享出行、共享度假到共享充电宝，这几年共享经济很火，在我看来，共享经济的一个核心要义是资产盘活，资产网络化，提高对资产的使用效率。 类似于滴滴、ofo、途家等公司，它们所做的打车、骑自行车、出租这些事情早已有之，只不过现在是把原有、零碎、分散在社会各个角落的资产，组成一个网络。在这个网络上有很多新玩法，同时可以把线下流量搬到线上。 要盘活这些资产，前提需要的是一个软硬件的基础，如果没有硬件基础，带宽网速不行，GPS不够精准的话，是没有办法网络化的。所以我们说，滴滴打车是移动互联网时代的产物，PC时代也有电话打车，只不过效率太低下。只有下单的人，中间的平台和提供资产的人，这三者位置都很清晰时，依靠平台融合才能很高效地运营起来。 除了软硬件，另外关键的一点是消费者的刚需。共享经济项目一定要建立在刚需之上，同时，它所面临问题的替代解决方案是不容易找到的。比如说你打车不用滴滴，那解决方案就是坐地铁、公交。自行车你不用共享单车，替代解决方案就是走路。对于处在消费升级中的人来说，肯定不想这样，而且体验也很差。 近来新出来很多共享项目，比如共享篮球、共享雨伞等，有的我并不是非常看好。拿共享雨伞来说，替代解决方案非常多。一到下雨天，地铁门口就有一群老大妈举着伞卖，五块、十块，甚至用一个马甲袋、一本杂志等，就可以解决问题，这就不是一个特别硬的刚需 如果把共享经济背后的需求再深入解剖一下，放到消费升级这个概念当中，可以分为四个方面： 第一，品牌升级。原来有黑车，现在有滴滴打车、神州专车，黑车在安全性、服务态度等方面可能都不太好。类似像神州这样的平台机构，可能干的是原来黑车一模一样的活，只不过在大家推动下，网约车成功合法化了，并收编了很多零散资产，集中在一个平台规范化运营，这其实就属于品牌上的不断升级。 第二，供应链升级。简单来说，在整个消费升级背后，供应链需要重新构造，提高原有的效率，降低成本，使它周转更快，产品也更新鲜、体验更好。尤其在食品这块，口感、食材新鲜度非常重要。所以，你现在会看到有很多公司在做供应链的升级。 第三，场景升级。最近火爆的迷你KTV，就属于场景升级。比如钱柜，它属于社交场景，以商务、毕业各种各样的理由让大家来一起集会唱歌。现在的迷你KTV就不太具备社交场景，因为房间太小，里面就一两个人，它更偏向于娱乐化，在场景上同时把线下线上打通，你在那里唱得歌，可以上传到网络，很多人在一起娱乐。 第四，个性化升级。60年代公社出身的孩子，大家衣服都一样，基本上都是蓝色外衣、白色衬衫。到今天的90后、95后，财务压力较轻，非常追求个性化的产品，消费起来比较任性一些，这也是消费升级的一大动力。 2、剩余时间精力为何不适合共享 不可否认，近来很多资金都投向了共享经济领域。但我们也看到，巨头真的把大家压得喘不过气来。你在微信中会发现，朋友圈干某博，摇一摇干某陌，扫一扫做支付，购物干某东、游戏干某易。线上流量慢慢陷入了枯竭状态，人口红利期也已经过去，移动互联网在各方面的渗透率，我认为已经差不多了，不会有特别大的发展。 所以，我最近在跟被投企业，提出了一个“海陆空”的打法。 “海”就是要出海，获取海外流量。你会看到猎豹、今日头条、APUS，包括一些直播公司都在做海外流量，进军东南亚、美洲等地。中国不管在互联网模式，还是在具体的玩法上，其实已经领先了，有能力进入海外市场。 “陆”就是把原来的线下流量搬到线上去。就像共享经济这类的项目，把原有资源网络化。最近比较火的娃娃机，全国大概有200万台，几家公司通过做SaaS，就把他们的流量全部搬到了线上。在做线上支付的同时，有的做广告，有些做供应链，用不同的方法来赚钱。 “空”就是天空，云上的东西。你要通过一些办法打破数据孤岛，进行数据整合，创造营销的机会。最近我们投了一家专门做企业数据交叉营销的公司，每个企业看自己的数据，其实都很片面。同样的数据，拿给另一个企业看，可能会产生不同的价值和策略。所以它要做的是数据聚合，然后清洗、提炼，以此来洞穿数据的价值。 共享经济是我们看好的一个重要方向，但并不是什么都可以拿出来共享。共享经济项目，本质上还是要看是否符合刚需，替代解决方案是不是随处可以拿到。比如说共享做饭，隔壁家的阿姨做了饭，拿出来分享。这是典型的非刚需，因为替代解决方案太多了，吃麦当劳、门口的大饼油条、庆丰包子，其实都可以，为什么一定要到你那里去吃饭？ 我认为，类似剩余时间精力的共享项目，发展都比较困难。共享的东西，需要你要有一个品牌，或有可靠的质量保障。刚需的特点是，我要及时获取，能等的就不叫刚需。如果我现在就想要的话，那会倾向于选择品牌。 而共享时间最大的问题，就是愿意共享时间的人，大多都没有什么品牌。而对于有品牌的人来说，时间很宝贵，不愿意出来，或者他能出来，你也付不起。在一些共享平台上，开始大家可能出于好奇，想体验一把，比如某名人怎么回答这个问题的？但听了几句之后，你会发现也就那样，哪还有兴趣天天付费听他回答问题？可以说，那只是一种娱乐和消遣。 共享经济最好是要盘活存量资产，滴滴做的就是盘活存量资产，Airbnb做房屋类共享的项目，如果能将存量的资源盘活起来，发展速度也会非常快。除了盘活存量资产，接下来下一步就是改良存量资产。我们最近看到，类似于娃娃机、饮料机等很多新型项目的出现。喝饮料就是一种刚需，基本上大家在口渴，想喝的时候，随时随地，最好立马就出现。 所以，自动售货机也是我比较看好的一个行业，现在人力成本越来越高，人对于消费场景的需求趋于多样化，这给做自动售货很好的发展机会。 在中国，自动售货机未来还有很大的发展空间，现在的数量远未满足老百姓的需求，老百姓对于便利性的要求会越来越高，愿意多付一两块钱去买贵的，而不愿意多花时间。在日本，大概20-25个人就有一台机器，包括卖饮料、各种零食等。它不一定特别的高档，但真的满足消费者需求的话，有很多盈利空间在里面。 3、共享充电宝的真伪需求 德同资本在早期就投资了小电科技（野草新消费注：小电科技在今年5月初宣布完成3.5亿元B轮融资，此前德同资本参与了小电的天使轮、A轮融资），之所以选择共享充电宝这条赛道，是因为我们认为充电宝属于刚需。 每个人手机的电都不够用，而且电池的发展永远跟不上耗电量的发展，当你有更多、性能更好电池时，屏幕会更亮，芯片的运算速度也会更快，这一点我们是不担心的。 虽然市面上号称有无线充电，但我到现在也没看到它真正的影子，包括通过WIFI充电，其实都是接触式。 当然，无线充电以后肯定会有，但任何事情都有阶段性，我们需要面对现实，处理当下的问题。我认为，至少在3-5年内，无线充电还是无法实现的。如果要通过非接触的方式,达到要求的充电量和速度充电，需要要功率很大才能充进去，否则的话根本做不到。 除了刚需，我们也看到共享充电宝其实能够提供一套的综合解决方案，包括ofo、滴滴都是有线上线下的解决方案，但它们涉及的都是大件物品。小电涉及的充电宝的解决方案比较轻，可以想象的场景和扩展空间也非常大。我们所担心的是，相对来说，它的替代解决方案并不是很难。但这就是创新的风险，也是我们愿意承担的。 现在，很多人质疑共享充电宝的未来，但它其实和ofo有一样的商业化前景。小电做为桌面派的代表，可以贴桌面广告，或者做像WIFI一样做开机广告。同时，使用频次达到一定量，也可以直接赚钱。 第三，任何项目只要你做大了，背后就有支付、金融的属性。未来，金融属性、流量属性在共享充电宝领域，非常富有想象空间。至于说，上升到供应链去做相关的改造，我认为由于充电宝价格本身就不高，很难再降下来。 共享充电宝主要有桌面派和机柜派两类，一个是固定地点的，一个是移动的。但这背后对运营的需求，存在着天壤之别。共享充电宝一旦开始移动了，就有可能很多人把充电宝还到一个地方。 比如大家昨天晚上从北京各地借的充电宝，今天早上全部还到了国贸。但国贸附近的充电架子只有那几个，那你怎么冲？可能就需要ofo单车一样，做产品的运输。 而对于餐饮这种消费场所来说，移动性的充电宝，对客户是没有直接增加帮助的。像小电那样，在餐桌上，因为要充电，会多坐一会儿，可能因此带来更多的消费，店家也比较欢迎。 总的来说，无论是小电的桌面派还是其他的机柜派，它们现在都还处于很早期的阶段，有点像当年的滴滴和快滴，但其实都有一个共同的方向，就是看谁能够提供更好的用户体验，能让用户用得更爽。 移动的好处在于，它可以在一个地方借完后直接出门，该赶路赶路，该去哪去哪。小电在桌面上，有一个相对固定的位置，广告变现会更加容易一些。但两种方式各有利弊，我相信市场到最后会做出一个正确的选择。 而且在共享充电宝这个领域竞争，和出租车还是有区别的，全北京大概有4万多辆出租车，6万多司机。对很多人来说，如果数量有限的话，基本一个平台能够通吃。 对于机构数量更多的餐饮服务市场来说，如果能够为客户提供两种选择，又不是特别麻烦的话，就会趋向于提供两个选择。在充电宝这个行业，未来要做到一家独大可能很难。但不排除两家独大，像共享单车一样，你装了两个以后，再装四五个就没有太大意思了。 4、个性化、社交化的新机遇 现在对于共享经济，大家设想比较多的可能是金融和大数据。但依目前情况来看，能够实现的并不多。像是滴滴、神州、易到都有做预付账款，让消费者提前充值，这块收入还比较可观。 在大数据上，数据要通过不同类型的公司交叉，才能产生一些有价值的东西。很多企业自己不会用，又不愿意分享出来，变成了很多的数据孤岛，在数据挖掘和数据利用上做的很欠缺。 另外大家的一个展望是，共享经济的项目能不能出海？但你会发现中国做共享的主要优势就在于人多，在美国，早就有像自行车桩一样的共享单车，可是由于人口密度不够大，运营成本会非常高，一个人把车骑得远了，就没有第二个人骑回来。同时因为使用频次、日常维修的问题，也使得共享自行车很难从中盈利。 用户密度一大，车是可以自己流通起来的。在共享经济领域，有人口密度才能有效率，没有人口基数和效率，价格就降不下来，共享经济就无从谈起。 对于未来共享经济的细分领域，我比较看好的是房屋出租旅游这块。中国的闲置房市场非常大，但原来的C2C存在的一个问题是，作为供给方的C端，不把这件事情当成真正的生意来做，所以他们的服务质量，可信度非常糟糕，造成用户体验不好。 而且单独做营销的话，效率也很低。这中间，就需要一个强有力的平台方，将资源网络化整合起来，来进行一系列的审核、认证，保证真实，有差评就去核实，干类似于支付宝当年干的事情。 那在这些新兴的领域，是否有可能出现一批独角兽，我觉得是有可能的，尤其是具有社交属性的共享经济项目。因为除了腾讯社交做得比较厉害之外，其它几家巨头社交属性是很弱的。 在它们的平台上，你不知道我朋友在搜什么，我也不知道你朋友在买什么。所以，你会看到小红书这类带社交属性的企业，甚至能够颠覆掉它们的一部分市场。 现在，创业者可以用物流快、品牌强，也可以用社交属性来打淘宝，包括今日头条也是用社交和个性化推荐来做新闻。未来打败巨头唯一的机会，不是和他们比技术和流量，而是比个性化、比社交，并提供非常低成本的个性化、社交化的解决方案，通过这种方式和巨头比，不然，很难有其他的机会。
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发表于 2019-5-4 22:04:08
